Modelos de Contrato de Cliente

<< <%SKIN-STRTRANS-SYNTOC%> >>

Navegação:  QBILLING > Funcionalidades do "Menu de Opções" > Contratos > Cadastros >

Modelos de Contrato de Cliente

 

Modelos de Contrato de Cliente

 

 

Permite o cadastro de um modelo de contrato, ou seja, estabelecer previamente a configuração de contrato, para que haja um modelo padrão.

 

Isto facilta o trabalho quando contratos muito semelhantes são firmados, pois uma série de parâmetros já virá configurada no contrato-modelo, o que agilizará o cadastramento de novos contratos.

 

É possível pesquisar um modelo de contrato e então editá-lo, através do botão clip0043; ou criar um novo modelo, clicando no botão “Novo”.

 

 

clip0044

 

 

As instruções para configuração de contrato podem ser encontradas no item “Contratos de Clientes”  deste manual.

 

 

NOTA: Quando um contrato é criado a partir de um modelo, as configurações feitas no modelo têm prioridade sobre as configurações feitas no tipo atribuído a ele.

 

É possível, também, criar um bloco de “Modelo de contrato” no Portal do QBilling. Para isso, basta ir à tela do Portal e clicar em “Opções / Novo Bloco”, conforme a imagem a seguir:

 

clip0045

 

A janela “Novo Bloco” será aberta:

 

clip0046

 

 

Define-se um “Título” para o bloco e, em seguida, seleciona- se “Modelos de contratos” no campo “Tipo de Bloco” e clica-se no botão clip0047.

 

Dentro de cada bloco há o botão clip0048, através do qual é possível realizar a configuração do mesmo. Ao clicar nesse botão, será aberta a seguinte janela:

 

 

clip0049

 

 

No campo “Título”, define-se um nome para este bloco, com isso, modelos de contrato poderão ser adicionados e utilizados posteriormente.

 

 

Para aplicar um modelo de contrato a um cliente, basta clicar no ícone ao lado do modelo de contrato desejado, no bloco, como nesta imagem:

 

clip0050

 

Será aberta a janela abaixo, onde deverá ser inserido o cliente, entre outras informações, como vigência do contrato, data de início e término, etc.

 

 

clip0051

 

 

Todos os campos apresentados nesta janela são de preenchimento obrigatório. Após o preenchimento, clica-se no ícone clip0052 para salvar.