Guia "Papéis"

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Guia "Papéis"

Guia "Papéis"

 

Através da guia "Papéis" podem ser atribuídos papéis (também conhecidas como "roles") para este contato, que serão utilizados posteriormentes em outros recursos do sistema. Esta guia tem o seguinte aspecto:

Menu_Clientes_e_Contatos_FIG305

 

Os papéis são cadastros realizados previamente pelo administrador do sistema, os quais podem ser configuradas informações específicas para cada papel que será executado pelos contatos.

 

Nesta guia é possível adicionar quantos papéis forem necessários conter no cadastro deste contato. Para adcicionar um papel ao contato há duas possibilidades:

 

Digitar 2 ou mais caracteres para o sistema sugerir os papéis que contém os mesmos:

Ao clicar neste campo será habilitado a edição para digitar os caracteres e assim iniciar a sugestão de pesquisa, conforme pode ser observado na imagem abaixo:

Menu_Clientes_e_Contatos_FIG306

 

Depois de digitar dois ou mais caracteres o sistema automaticamente faz a pesquisa e já sugere os "papéis" cadastrados para seleção, no exemplo abaixo, foi digitado os caracteres "dor" e os seguintes papéis foram sugeridos pelo sistema:

Menu_Clientes_e_Contatos_FIG307

 

Deste modo, basta selecionar um dos papéis e o campo "Papéis" será preenchido de forma automática:

Menu_Clientes_e_Contatos_FIG308

 

Clicar no ícone para exibir a relação de papéis cadastrados e selecionar uma opção dentre eles:

Ao clicar no ícone Menu_Clientes_e_Contatos_FIG309 será exibida a seguinte tela para a pesquisa dos "papéis" cadastrados no sistema:

Menu_Clientes_e_Contatos_FIG310

 

Nesta tela, através do campo "Pesquisar por" é possível pesquisar por um determinado papel. Ou então, para adicionar apenas um papel, selecione o papel que se deseja clicando sobre o número de cadastro deste papel e assim automaticamente a tela é fechada e adicionado o respectivo papel. Mas, também é possível adicionar mais de um papel ao mesmo tempo, clicando no checkbox Menu_Clientes_e_Contatos_FIG311a dos respectivos papéis que se deseja adicionar.

Como exemplo, foram selecionados os papéis "Comprador" e "Revisor":

Menu_Clientes_e_Contatos_FIG311

 

Assim que os papéis são selecionados, clique no botão "Adicionar" e os papéis serão adiconados na guia "Papéis", como demonstrado na imagem abaixo:

Menu_Clientes_e_Contatos_FIG311b

 

Para "excluir" um papel, clique no ícone "x" antes do nome do papel, conforme seguinte exemplo:

Menu_Clientes_e_Contatos_FIG311c

Ou então, para excluir todos os papéis adicionados, clique com o cursor do mouse no campo "Papéis" para habilitar a edição e clique no link "limpar todos", conforme exemplo a seguir:

Menu_Clientes_e_Contatos_FIG311d