Guia: Empresas

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Guia: Empresas

GUIA EMPRESAS

 

A guia Empresa estabelece uma replicação automática de clientes entre empresas. O recurso de "Replicação de clientes" consiste na possibilidade de adicionar clientes iguais entre as empresas. Geralmente é utilizado quando há uma empresa responsável pela centralização e administração dos dados de alguns clientes e as demais empresas do Qualitor apenas "recebem" e "utilizam" estas informações ou então, quando uma empresa principal possui subempresas cadastradas e estas subempresas possuem clientes em comum. Esta guia tem o seguinte apecto:

Menu_Clientes_e_Contatos_FIG99

 

 

PROCEDIMENTO - Adicionar empresa

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Para adicionar uma empresa e fazer a replicação do cliente, clique no ícone Menu_Clientes_e_Contatos_FIG100 Adicionar empresa e a seguinte tela é exibida:

Menu_Clientes_e_Contatos_FIG101

 

Nesta tela há os seguintes campos:

 

Empresa: Definir a empresa que será feita a replicação de clientes. Neste campo há duas possibilidades para definir a "Empresa":

Digitar 2 ou mais caracteres para o sistema sugerir as empresas que contém os mesmos:

Ao clicar neste campo será habilitado a edição para digitar os caracteres e assim iniciar a sugestão de pesquisa, conforme pode ser observado na imagem abaixo:

Menu_Clientes_e_Contatos_FIG102

Depois de digitar dois ou mais caracteres o sistema automaticamente faz a pesquisa e já sugere as "empresas" cadastradas para seleção. Então, basta selecionar a empresa que a replicação de cliente será feita e o campo "Empresa" será preenchido.

Clicar no ícone para exibir a relação de empresas cadastradas e selecionar uma opção dentre elas:

Ao clicar no ícone Menu_Clientes_e_Contatos_FIG103 será exibida a tela para a pesquisa das "empresas" cadastradas no sistema. Nesta tela, é possível pesquisar por uma determinada empresa, ou então, já selecionar uma empresa que se deseja clicando sobre o número de cadastro desta empresa. Então, para selecionar a empresa, clique sobre o número de cadastro desta empresa  e a tela de pesquisa é fechada e o campo "Empresa" é preenchido.

 

Cliente replicação: Neste campo é possível definir a forma que será gerado o código deste cliente, há duas opções.

Gerar código automaticamente: O próprio sistema gera o código quando a replicação é concluída.

Informar manualmente: O próprio atendente informará o código para o cadatro de replicação do cliente. Quando é selecionada esta opção, o sistema exibe o campo Código para ser informado o código do cliente, conforme seguinte imagem:

Menu_Clientes_e_Contatos_FIG104

 

Execução manual: Este parâmetro, se marcardo, gera um link para execução manual da replicação de cliente. Este link é gerado nesta própria tela, mas só depois que as informações são salvas através do botão Processar e que é feita a confirmação da replicação de cliente.

 

 

Depois de todos os campos preenchidos, para salvar os dados informados, clique no botão Processar. Em seguida, o Qualitor exibirá uma tela com as informações registradas para que a replicação de clientes seja confirmada e assim executada pelo sistema.