Guia: Papéis

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Guia: Papéis

GUIA PAPÉIS

 

Na guia Papéis podem ser atribuídos papéis (também conhecidas como "roles") para este cliente, que serão utilizados posteriormentes em outros recursos do sistema. Esta guia tem o seguinte aspecto:

Menu_Clientes_e_Contatos_FIG106

 

Os papéis são cadastros realizados previamente pelo administrador do sistema, os quais podem ser configuradas informações específicas para cada papel que será executado no cliente.

 

 

PROCEDIMENTO - Adicionar papel

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Nesta guia é possível adicionar quantos papéis forem necessários conter no cadastro deste cliente. Para adcicionar um papel há duas possibilidades:

 

Digitar 2 ou mais caracteres para o sistema sugerir os papéis que contém os mesmos:

Ao clicar neste campo será habilitado a edição para digitar os caracteres e assim iniciar a sugestão de pesquisa, conforme pode ser observado na imagem abaixo:

Menu_Clientes_e_Contatos_FIG107

 

Depois de digitar dois ou mais caracteres o sistema automaticamente faz a pesquisa e já sugere os "papéis" cadastrados para seleção, no exemplo abaixo, foi digitado os caracteres "dor" e os seguintes papéis foram sugeridos pelo sistema:

Menu_Clientes_e_Contatos_FIG108

 

Deste modo, basta selecionar um dos papéis e o campo "Papéis" será preenchido de forma automática:

Menu_Clientes_e_Contatos_FIG109

 

 

Clicar no ícone para exibir a relação de papéis cadastrados e selecionar uma opção dentre eles:

Ao clicar no ícone Menu_Clientes_e_Contatos_FIG110 será exibida a seguinte tela para a pesquisa dos "papéis" cadastrados no sistema:

Menu_Clientes_e_Contatos_FIG111

 

Nesta tela, através do campo "Pesquisar por" é possível pesquisar por um determinado papel. Ou então, para adicionar apenas um papel, selecione o papel que se deseja clicando sobre o número de cadastro deste papel e assim automaticamente a tela é fechada e adicionado o respectivo papel. Mas, também é possível adicionar mais de um papel ao mesmo tempo, clicando no checkbox Menu_Clientes_e_Contatos_FIG112 dos respectivos papéis que se deseja adicionar.

Como exemplo, foram selecionados os papéis "Avaliador" e "Revisor":

Menu_Clientes_e_Contatos_FIG113

 

Assim que os papéis são selecionados, clique no botão Adicionar e os papéis serão adiconados na guia Papéis, como demonstrado na imagem abaixo:

Menu_Clientes_e_Contatos_FIG114

 

 

PROCEDIMENTO - Excluir papel

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Para excluir um papel, clique no ícone "x" antes do nome do papel, conforme seguinte exemplo:

Menu_Clientes_e_Contatos_FIG115

Ou então, para excluir todos os papéis adicionados, clique com o cursor do mouse no campo Papéis para habilitar a edição e clique no link "limpar todos", conforme exemplo a seguir:

Menu_Clientes_e_Contatos_FIG116