Subguia "Informações Adicionais"

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Subguia "Informações Adicionais"

Subguia “Informações Adicionais”

 

Nesta subguia serão cadastradas as informações adicionais que estarão disponíveis para serem preenchidas no cadastro do contato.

Clientes e Contatos_Fig 6c_F

 

Para adicionar uma informação adicional, primeiro é necesário definir qual é a classificação desta informação adicional. Para isso, no campo "Classificação" deve-se clicar no ícone Clientes e Contatos_Fig 6d_F e será exibida a seguinte tela:

Clientes e Contatos_Fig 6e_F

 

Nesta tela seleciona-se uma ou mais "Classificação" dentre as cadastradas no sistema e depois clica-se em "Confirmar" para salvar a configuração.

Depois, no campo "Informações Adicionais" deve-se clicar no ícone Clientes e Contatos_Fig 6f_F para listar as informações adicionais pertencentes a classificação selecionada:

Clientes e Contatos_Fig 6g_F

 

Para selecionar uma "Informação Adicional" basta clicar no ícone Clientes e Contatos_Fig 6h_F e a configuração ficará salva, conforme a seguinte imagem:

Clientes e Contatos_Fig 6i_F  

 

Para finalizar a configuração, deve-se clicar no ícone Clientes e Contatos_Fig 6j_F para que a informação adicional fique disponível na grid de informações:

Clientes e Contatos_Fig 6k_F

 

As informações adicionais configuradas nesta guia serão disponibilizadas no cadastro dos contatos cadastrados neste cliente. Por exemplo, ao visulizar o cadastro de um contato, através da subguia "Cadastro", estará disponível a informação adicional "INF. CONTRATO: Observações estratégicas sobre o contato", como pode ser observado na seguinte imagem:

Clientes e Contatos_Fig 6l_F