Processos
A ferramenta de "Gerenciamento de contas" também pode ser acionada em uma etapa de um processo. Durante o atendimento da demanda, quando o processo atingir uma determinada etapa que foi configurada para habilitar o "Gerenciamento de contas" será disponibilizado na tela da demanda o ícone para acionar a ferramenta, conforme seguinte exemplo:
No exemplo acima a demanda está associada à um processo e ao chegar na etapa "Contratação" foi disponibilizado o botão para acionar a ferramenta de "Gerenciamento de contas", conforme configurado nesta etapa.
Ao clicar no ícone 
o Qualitor irá acionar a ferramenta de "Gerenciamento de contas" e será exibida a tela para iniciar o atendimento que se constitui por 4 etapas, conforme demonstrado no tópico "Utilização da ferramenta":
A partir daí, o atendente deverá inserir as informações necessárias conforme for avançando as etapas para que a operação desejada seja realizada.